Kaiyun.com 开云Kaiyun.com 开云烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文1 烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告2023-003 【2023年3月】 烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文2 2022年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人娄江波、主管会计工作负责人公维军及会计机构负责人(会计主管人员)公维军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

　　公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以146,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文5 释义释义项指释义内容公司、本公司、密封科技指烟台石川密封科技股份有限公司国丰集团指烟台国丰投资控股集团有限公司（间接控股股东） 深交所指深圳证券交易所铭祥控股指烟台铭祥控股有限公司，公司控股股东冰轮环境指冰轮环境技术股份有限公司（000811） 冰轮控股指烟台冰轮控股有限公司国盛控股指烟台国盛投资控股有限公司潍柴控股指潍柴控股集团有限公司及其控制企业中国一汽指中国第一汽车集团公司及其控制企业中国重汽指中国重汽（香港）有限公司及其控制企业上汽集团指上海汽车集团股份有限公司及其控制企业长安汽车指重庆长安汽车股份有限公司及其控制企业斗山（韩国）指斗山工程机械有限公司Doosan Infracore Co.,Ltd(Engine BG) 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会烟台市国资委指烟台市人民政府国有资产监督管理委员会《公司章程》指《烟台石川密封科技股份有限公司章程》 招股说明书指烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书报告期、本报告期、本期指2022年1月1日至2022年12月31日上年同期、上期指2021年1月1日至2021年12月31日报告期末指2022年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元密封垫片、垫片指以金属、非金属或金属非金属复合材料为基础，经冲压、切割或裁剪等工艺制成的密封产品；非经特别说明，描述公司主营业务时使用的“密封垫片”用语均指“发动机密封垫片”。

　　金属涂胶板指以金属板材、橡胶和助剂制成的一种拥有单面或者双面表面涂层的高性能金属复合材料。

　　隔热防护罩指以金属材质为基础，通过冲落成型、拉延、修边等工序制成的、用于隔热的汽车零部件。

　　烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文6 包裹式隔热防护罩指实现隔热、保温作用的新式隔热防护罩消音片指汽车刹车系统中用于降噪的组件EGR滤网垫片指用于EGR系统的一种密封垫片无石棉密封纤维板指以无石棉密封材料(采用芳纶纤维、耐高温合成矿物纤维、耐油橡胶等材料)，用辊压法或各种工具冲压，剪切而成的各种形状的密封产品厚涂层金属涂胶板指单面或双面涂层厚度在0.10mm以上的丁腈橡胶金属复合板丁腈橡胶指合成橡胶中的一种，由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得，耐油性好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强PTFE涂层板指以金属板为芯层，单面或双面涂覆PTFE涂层的复合板CAE指计算机辅助工程，即利用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能以及优化结构性能国六指《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 石墨网垫片指采用膨胀石墨和金属网制成的密封垫片氢燃料电池指将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。

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　　高速气浮轴承指利用空气弹性势能来起支承作用的一种新型轴承金属双极板指燃料电池重要部件之一，在燃料电池中起到为冷却液提供通道、分隔氧化剂和还原剂等作用氦气压缩机指低温泵系统或其他制冷单元的驱动单元，用于向低温泵或其他制冷单元提供高纯度氦气EGR系统指ExhaustGasRe-circulation的缩写，即废气再循环的简称电堆指氢燃料电池系统的一种重要组成部件后处理系统指处理汽车尾气满足排放要求的一套系统烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文7 第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称密封科技股票代码301020 公司的中文名称烟台石川密封科技股份有限公司公司的中文简称密封科技公司的外文名称（如有） Yantai Ishikawa Sealing Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SEAL-TECH 公司的法定代表人娄江波注册地址山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号注册地址的邮政编码264002 公司注册地址历史变更情况不适用办公地址山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号办公地址的邮政编码264002 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名公维军王磊联系地址山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号电线 传线 电子信箱 三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所： 公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名辛庆辉、李金金公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文8 适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场曾军、贾磊2021年7月6日至2024年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更2022年2021年本年比上年增减2020年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元） 404,289,611.71 488,786,681.58 495,265,004.25 -18.37% 488,170,942.02 488,170,942.02 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,565,829.2 7 92,647,061.0 1 92,647,061.0 1 -30.31% 100,958,873.43 100,958,873.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,676,364.3 0 88,520,958.2 5 88,520,958.2 5 -37.10% 93,251,838.1 2 93,251,838.1 2 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,502,052.7 5 105,564,640.41 105,564,640.41 -37.00% 87,312,360.4 4 87,312,360.4 4 基本每股收益（元/股） 0.440.720.72 -38.89% 0.920.92 稀释每股收益（元/股） 0.440.720.72 -38.89% 0.920.92 加权平均净资产收益率7.64% 15.11% 15.11% -7.47% 28.84% 28.84% 2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额（元） 1,066,701,69 7.74 1,037,858,75 8.32 1,037,858,75 8.32 2.78% 613,246,330.79 613,246,330.79 归属于上市公司股东的净资产（元） 857,693,564.79 831,964,861.45 831,964,861.45 3.09% 392,318,910.92 392,318,910.92 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文9 2021年12月30日，财政部公布15号解释，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，自2022年1月1日起施行;对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。

　　依据上述要求，公司自2022年1月1日起按15号解释规定，对有关会计政第进行相应变更，追溯调整了公司2021年度的财务报表。

　　公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入110,821,704.03100,638,637.9090,744,026.49102,085,243.29 归属于上市公司股东的净利润20,474,513.0419,629,646.758,949,694.1915,511,975.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,929,848.3118,295,546.378,078,531.5210,372,438.10 经营活动产生的现金流量净额35,190,035.3914,122,766.6219,425,220.29 -2,235,969.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　八、非经常性损益项目及金额适用□不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减52,586.90510,231.7679,582.75 烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文10 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,830,802.80976,391.32820,916.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,869,339.083,260,971.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出705,465.30106,644.4251,585.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,897,763.66 减：所得税影响额1,568,729.11728,135.78142,812.65 合计8,889,464.974,126,102.767,707,035.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文11 第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况公司所处行业为汽车零部件制造业，根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2023年修订）》，公司所处行业为通用设备制造业（C34）。

　　根据《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所处行业为金属密封件制造（C3481）。

　　2022年，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力共同作用下，我国经济下行压力加大。

　　商用车市场受宏观经济影响，以及前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价高企等因素，整体需求放缓，根据中国汽车工业协会统计，2022年商用车全年产销量分别完成了318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%，特别是重卡的全年销量67.2万辆，同比2021年的139.53万辆下滑51.8%。

　　纵观全年，商用车市场整体保持低位运行，特别是重卡市场2022年1-12月各月销量同比均出现下降，演绎了重卡市场史上罕见的“12连降”。

　　从行业发展态势看，伴随国内政策措施的调整优化，国内外经济形势的持续复苏，以及国家促进消费政策的带动，预计2023年商用车市场会逐渐复苏。

　　2022年，在行业整体下行的背景下，公司紧紧围绕“稳定、创新、重构”战略主题，深挖市场机会，积极抢占市场，重点在市场、技术等方面打造核心竞争力，通过管理模式创新、体制机制优化、流程再造等方式，在内部实施降本增效，加强内部控制，从管理中出效益。

　　借助已有密封产品研发技术及经验，加大新能源行业技术的研发和市场布局，不断向密封垫片、密封材料和新能源相关多元化发展，不断提升公司的综合竞争力，巩固并强化公司在行业内的领先地位，在艰难的形势下，公司市场份额不断提高，市场地位不断巩固，公司整体经营情况略好于行业市场趋势。

　　二、报告期内公司从事的主要业务1．主营业务情况 （1）基本情况公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商，主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。

　　公司已实现与国内汽车及发动机公司同步研发与设计，产品拥有自主知识产权，是中国内燃机协会多缸柴油机及气缸垫分会副理事长单位，满足国六、欧Ⅵ排放标准和绿色制造要求，为客户创造新的价值，持续引领行业发展。

　　随着国六排放标准的逐步实施，公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固，公司正在逐步有序开拓国际客户和新能源汽车领域客户，并在部分客户业务上取得突破，进一步提高了公司品牌知名度和市场影响力，市场覆盖率不断提高。

　　结合国内外市场需求及变化，公司通过研发测试不断提升新型金属涂胶板的各项性能，逐步增加替代进口的品种和数量，竞争优势进一步显现。

　　部分产品已通过国内外多家客户测试验证并达成了合作协烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文12 议。

　　应用于制冷行业的新产品性能指标达到了国外同类产品的同等水平，现已成功替代国外同类进口产品。

　　（2）主要产品情况公司主要产品包括密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板等密封制品和密封材料，主要应用在汽车、摩托车、造船、通用机械、制冷、石化等机械工业行业。

　　密封垫片气缸盖垫片：用于发动机气缸盖与气缸体连接处，保证燃烧室、水孔、油孔的可靠密封，防止发动机内高温高压气体、冷却液和润滑油的泄漏。

　　附属垫片：用于发动机及各类通用机械的润滑、冷却、进气、排气、增压等附属系统，防止气体、液体从附属系统各管路中泄漏。

　　隔热防护罩用于汽车发动机附属系统或车身底盘，用以降低热辐射、提高塑料件和电子元件的可靠性，并隔离发动机噪音、提升驾驶舱舒适性。

　　其中包裹式隔热罩，除了传统的隔热降噪功能外，针对国六机型特殊要求，还具备保温功能。

　　密封纤维板用于制造各种密封垫片，满足密封性能，其中耐高温密封纤维板广泛应用于隔热、保温领域，无石棉密封纤维板在满足密封性的同时，还具有环保的优点。

　　金属涂胶板金属涂胶板既可以用于制造高端发动机密封垫片、变速箱密封垫片、压缩机密封垫片以及通用汽油机密封垫片，还可用于制作汽车刹车消音片，用作卡簧减震消音材料。

　　（3）市场开拓与技术研发2022年，面对行业市场整体下滑的不利局面，公司对市场环境的变化进行论证分析，及时调整经营方针，对重点工作进行部署，在艰难地市场环境下较好的完成了年度工作任务。

　　积极开拓国际市场并取得突破，2022年陆续进入斗山(韩国)、康明斯(英国)以及五十铃(东南亚)等国外主机客户的配套体系并实现供货。

　　在康明斯体系的业务得到进一步拓展，新合作机型数量持续增加；积极争取老客户的新产品市场，大力开发新客户。

　　2022年，已争取到了45个老客户的新品合作机会，并与无锡康明斯、斯堪尼亚等14个国内主机新客户建立了业务联系。

　　重点加大维修市场开发力度，2022年新开发客户72户，已经合作或达成合作意向10余户，并根据市场需求有针对性的推出了多个品种的配套产品。

　　烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文13 板材市场调整经营模式，扩大市场影响力。

　　纤维板市场：寻求品牌合作、强强联合，已通过为海外知名品牌代工等途径，扩大了高端密封纤维板市场的供货机会，逐步提高客户对产品的认可度。

　　2022年，在国际市场加大了市场宣传和开发力度，拓宽了海外市场的销售渠道；在国内市场加大推进进口替代工作，开发国内批量化重点大客户，争取扩大市场规模。

　　面对新能源汽车对传统燃油车的冲击，进一步加快了进入新能源汽车领域的步伐。

　　垫片产品在新能源汽车市场已与多个新能源头部车企进行了实际合作，部分产品已实现供货或已进行产品验证；公司研发的氢气发动机用新型气缸垫片和附属垫片、氢气循环泵用高速气浮轴承，氢气压缩机膜片等新产品已完成验证与供货；氢燃料电池金属双极板产品已基本掌握了原材料性能要求、极板表面处理、极板焊接工艺方法等关键技术；固体氧化物燃料电池技术已完成技术研究，下一步将开展样机试制验证。

　　（4）公司产品市场地位公司的市场地位主要体现在客户覆盖率、领先的行业技术以及行业标准制定等方面。

　　公司是国内较早进入发动机密封制品行业的公司之一，主打产品在国内企业中占据领先地位，具有显著的竞争优势。

　　报告期内，公司客户群覆盖国内超过80%的柴油主机厂，涵盖了潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、长安汽车等大型发动机制造厂商旗下主流品牌；康明斯体系配套比例进一步提高，国外市场业务得到进一步拓展。

　　公司金属涂胶板的关键技术取得突破，部分产品性能达到国际同类水平，产品品种不断丰富。

　　目前因国际形势变化，国外同行业供货周期加长，公司产品依托性价比、地域优势，逐步实现国产替代进口，随着金属涂胶板的市场占有率的提高及品牌影响力的提升，市场占有率会进一步扩大。

　　随着国六排放标准的逐步实施，公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固；针对国六产品开发了多款新材料、新结构的密封产品和隔热罩产品，产品种类不断丰富。

　　其中用于EGR系统兼顾密封和过滤功能的EGR滤网垫片、广泛用于国六后处理系统的耐温性能优良的石墨网垫片、兼顾隔热和保温作用的包裹式隔热防护罩等均具备了批量供货条件，部分实现了进口替代。

　　2．经营模式 公司利用自身的行业技术领先优势、稳定的品质保证能力和多年来良好的市场信誉，结合本行业竞争格局、上下游特点和公司市场定位等综合因素，采取的盈利模式、研发模式、生产模式、销售模式、采购模式、异地仓库及发出产品的管理模式能够满足公司生产经营的需要，报告期内经营模式均未发生重大变化。

　　（1）盈利模式公司主要从事发动机密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板和金属涂胶板的研发、生产和销售业务，现已形成研发驱动型的盈利模式。

　　（2）研发模式烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文14 公司采取预先研发、同步研发、产学研合作研发相结合的研发模式。

　　预先研发是公司对中远期的新技术、新产品进行预先研究，提前做好技术储备；同步研发是公司按照客户需求，与客户同步进行的产品研发工作。

　　产学研合作研发是对于现有产业链中的“卡脖子”技术、行业新材料新技术等，公司与科研院所和高等学校之间进行产学研合作，共同进行技术攻关与成果转化，加快技术人才的培养，促进技术创新。

　　创新研发模式为公司加快技术创新、保持行业内的技术优势提供了技术支撑和保障。

　　（3）生产模式公司主要采用“以销定产”的生产模式，紧密围绕销售计划制定生产计划。

　　公司生产的密封垫片及隔热防护罩主要销售给发动机主机厂及汽车整车厂，采用直销模式。

　　由于汽车售后服务市场终端用户较为分散，为便于销售管理，主要通过贸易商进行销售。

　　公司的密封纤维板和密封用金属涂胶板主要采取直销的方式销售给密封垫片制造企业，部分产品通过各地贸易商在买断后向周边终端用户进行销售。

　　公司的减震降噪用金属涂胶板主要采取直销方式销售给加工制造刹车消音片的汽车零部件企业。

　　（5）采购模式发动机密封垫片属于发动机核心零部件，其质量直接影响发动机性能。

　　因此，公司生产所需的不锈钢等原材料属于高精度专用板材，对表面精度、厚度公差等指标均有较高要求，主要通过定制化方式从制造商直接采购。

　　公司原材料的采购均采取竞争性询价比价的方式，从合格供应商名录中挑选供应商，邀请对方进行报价，综合考虑供货进度、价格等多方面因素后选定供货单位。

　　（6）异地仓库及发出商品的管理模式根据主机厂客户要求，公司在其厂区或厂区附近租赁主机厂客户或第三方仓储服务公司的仓库来存放和管理公司的产品。

　　公司与租赁方签订仓储物流服务协议，租赁方提供对公司异地库产品的收、发、存实时管理事项。

　　根据公司安排，公司的业务人员主要采用对账及盘点的方式负责异地库出入库业务及存货的跟踪管理。

　　3．主要的业绩驱动因素报告期内，公司实现营业收入40,428.96万元，比上年同期下降18.37%；实现营业利润6,853.84万元，比上年同期减少36.65%；归属于上市公司股东的净利润6,456.58万元，比上年同期减少30.31%。

　　营收和利润下降的主要原因是：受国内外各种宏观因素的影响，公司主要的下游商用车市场出现需求不足的情况，2023年产销同比大幅下滑，再叠加客户年降政策、行业竞争加剧等因素，导致公司报告期内营业收入下滑；能源及原材料价格的经历大幅上涨后一直处于相对高位，导致公司生产成本的增加；公司开发的新能源相关产品目前还处于试制或小批量供货阶段，尤其是氢能源相关产品尚未普烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文15 及应用，整体规模有限，目前对公司的业绩贡献还不大。

　　公司业绩变化符合行业发展状况，但凭借公司的市场地位、竞争优势，通过加强市场开拓，抢订单保份额，加大技术开发力度，实施降本增效等一系列措施，公司2022年度的经营业绩完成情况好于预期。

　　随着国家一系列提振经济政策的推出，公司对2023年的市场形势保持谨慎乐观的态度。

　　从2023年行业发展趋势及国家政策的支持力度来看，汽车和房地产是扩大内需最重要的两个方向，伴随着这两个市场消费的恢复，再叠加基建投资的稳定增长，对商用车市场形成实质性的利好，公司的密封垫片、密封材料产品的产销量有望止跌回升。

　　新能源市场2023年有望继续保持高速发展，各主机厂也不断加快转型新能源的步伐，尤其在商用车领域会有更多的推广和应用，公司2022年在新能源车领域的业务拓展有望为公司贡献新的利润增长点。

　　但是，目前行业面临的形势比较严峻，各类现有和潜在的风险因素依然存在，2023年经济复苏预期仍有不确定性。

　　三、核心竞争力分析1．研发体系优势公司为高新技术企业，拥有省级企业技术中心。

　　属于工信部认定的“专精特新小巨人”企业，公司一直重视核心技术团队的培养，建立了健全的研发体系，已形成一支技术过硬、经验丰富、稳定团结的核心技术管理队伍，分别设立了独立的产品研发团队、工艺研发团队、基础研究团队，研发团队成员均具备丰富的研发经验，报告期内，公司无关键技术人员离职。

　　2．产品技术优势（1）发动机密封制品公司是国内主要配套柴油机同行中较少在实际意义上能够与客户进行同步研发的生产厂商之一，具备突出的自主设计水平及制造能力。

　　通过不断的研发投入，并联合国内知名高校，开展产、学、研合作创新，形成了自主核心技术，具备了国内同行业中领先的同步研发能力，在柴油机领域形成了较广的市场覆盖率和突出的行业认可度。

　　通过先进的试验手段及丰富的开发经验，建立了强大的基础数据库；通过CAE模拟分析技术，依托强大的数据库，实现产品设计最优化，提高设计成功率；通过加工工艺研究、加工模具研究、自动化研究，为保证产品加工精度及生产一致性，提供了有力的技术保障；完善的产品验证和检测体系，通过引进并开发先进设备，不断丰富试验和检测方法，有效提高了公司产品开发能力以及产品质量控制水平。

　　（2）密封纤维板公司于早期引进世界上先进的无石棉密封纤维板生产设施，并根据设定工艺进行升级改造，改造后的装备能够对工艺参数实现完全自动化、程序化控制，对产品的一致性起到了较好的硬件保障。

　　通过对初期所引进无石棉技术的学习、消化和吸收，通过大量实验验证，公司已形成一套完全自主的无石棉密封纤维板配方和工艺体系，形成了丰富的产品线，可以很好地满足不同终端市场的多样化需求。

　　（3）金属涂胶板金属涂胶板作为一种新兴的复合型材料，已被广泛应用于消音减震领域和密封领域。

　　目前公司生产的涂胶板材料质量已达到国际水平，可以满足替代进口需求，目前正逐步在客户中验证和应用。

　　烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文16 公司建立了国内第一条金属涂胶板卷材自动化生产线，打破国外企业在国内市场的垄断。

　　运用智能化计算机自动控制技术，实现了温度、涂层厚度、自动纠偏、自动检测等关键工序控制，保证了金属涂胶板橡胶涂层厚度均匀，橡胶与金属粘接牢固，产品收卷后不粘连等关键指标。

　　同时，通过配方优化，实现了密封性、回弹性、耐液性、耐久性和耐低温性能的有机统一。

　　此外，该生产线通过计算机调整工艺参数，可以实现不同产品之间的快速转换，满足客户个性化需求，充分体现柔性生产线的特征。

　　公司不但研发出以不锈钢等金属材料为基材并搭配丁腈橡胶、氟橡胶为涂覆层的主要产品，还可以生产几十种不同的金属与橡胶组合的产品，满足客户在密封、消音等领域的多种需求。

　　由于公司兼具“干法”和“湿法”两种生产工艺，使得产品线更加多样化，能够覆盖更多的客户需求。

　　随着厚涂层金属涂胶生产线的投入，公司在厚涂层金属涂胶板产品研发、试制、生产和检测等方面的能力将进一步提升。

　　随着未来我国新能源汽车产业链的纵深发展，进一步扩展了金属涂胶板产品的应用边界，例如新能源电池外壳、新能源电机等绝缘领域。

　　涂胶板产品应用前景广阔，公司将根据市场需求开发多元化金属涂胶板产品，进一步丰富产品结构，未来随着厚涂层金属涂胶板新产品在市场的投放，预计公司市场占有率将进一步提升。

　　3．客户覆盖率及市场品牌优势公司是国内最早生产发动机密封垫片产品的企业之一，经过多年的市场开发及维护，目前已打造了一支经验丰富的市场营销团队。

　　凭借优异的产品质量和及时完善的售前、售中和售后服务，公司知名客户覆盖率不断提高。

　　公司产品技术和质量水平在业界形成了良好的口碑，具有较高的品牌知名度和市场影响力。

　　4．产品质量体系优势公司十分重视质量管理体系的建设，在“IATF 16949:2016”质量管理体系和“ISO 14001:2015”环境管理体系认证的基础上，公司形成了完善且有效的产品质量控制能力，利用高度自动化的加工设备和先进的检测设备，从人、机、料、法、环、测等各环节保证产品质量。

　　5．产品种类丰富与规模化优势公司累计销售的密封垫片和隔热防护罩产品种类，可以充分适应市场多品种的需求特点。

　　公司具备快速响应能力，每年都开发出数百种新产品，产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，产品结构的不断丰富与升级，有效地避免了产品单一的市场风险。

　　基于技术、客户及品牌优势，公司产品目前已形成了较大的产销规模，在发动机密封制品和密封材料行业中形成了明显的规模效应，竞争优势突出。

　　在此基础上，公司形成了领先的供应链管理优势，是公司能够快速响应客户需求的另一重要保障，也是公司保障成本优势的基础。

　　四、主营业务分析1、概述公司2022年度营业收入实现40,428.96万元，比上年同期减少18.37%，其中密封垫片类产品（包括密封垫片和隔热罩）实现营业收入31,736.42万元，涂胶板类产品实现营业收入3,402.13万元，纤维板类产品实现营业收入2,453.42万元；占公司总营收比例分别为78.50%、8.42%、6.07%，各产品烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文17 营收占比分别较去年同期增长1.99%、-1.14%、0.25%。

　　本公司自2022年1月1日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”。

　　对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）至解释施行日（2022年1月1日）之间发生的试运行销售，按照解释15号的规定对2021年的产品销量、收入和成本进行追溯调整。

　　受此影响，2021年垫片销量追溯调整增加17.28万片，涂胶板销量追溯调整增加0.8万平方米。

　　公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 82,746,965.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例32.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00% 公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一23,575,586.579.37% 2供应商二21,610,325.618.59% 3供应商三12,709,306.635.05% 4供应商四12,481,965.144.96% 5供应商五12,369,781.224.92% 合计-- 82,746,965.1732.90% 注：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　主要供应商其他情况说明适用□不适用无锡市久卫金属制品有限公司、宁波市鄞州中久电子有限公司为新增前五大供应商，采购额分别为21,610,325.61元和12,481,965.14元,占比8.59%和4.96%。

　　前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在前五大供应商中直接或者间接拥有权益。

　　研发费用22,138,170.8726,306,837.07 -15.85% 4、研发投入适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响金属全包裹隔热罩的研发隔热罩主要为车用防护罩产品，其主要功能是隔热、降噪。

　　随着发动机国六排放要结项提升隔热罩的防护性能;在满足隔热效果的条件下实现保温功能;针对不同要求，采用通过该项目的研发，使隔热罩具备了隔热、保温能力，有助于满足国六发动机排烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文21 求的实施，隔热罩相关的性能要求也随之提高。

　　隔热罩除满足基本的隔热性能外，为满足后处理系统的工作要求，快速提升排气温度，要求排气管路具有良好的保温性能，为满足此项要求，开发金属全包裹隔热罩。

　　目前，金属全包裹隔热罩正处于起步和发展阶段，在技术水平方面尚待突破提升，所以研究金属全包裹隔热罩有良好的市场前景和社会效益。

　　高可靠性附属垫片的研发发动机附属垫片应用于发动机连接部位法兰之间的密封，是密封发动机润滑油、冷却液、进排气等的重要密封件，其密封性能关系到发动机动力的发挥和性能的可靠，也影响到发动机的使用寿命。

　　随着发动机性能及顾客要求的提高，附属垫片的密封性能已受到越来越多的关注，市场对附属垫片密封的可靠性提出了更高的要求。

　　高可靠性附属垫片的研发，有利于附属垫片密封性能的提升，适应市场品质提升的需求，有助于自主品牌发动机的发展。

　　结项满足国六发动机润滑油、冷却液、进排气等介质密封，并满足发动机可靠性要求。

　　高可靠性附属垫片的研发，能够提升公司在此领域的竞争力，为国内发动机产业的发展提供强有力的技术支持，满足发动机高可靠性、长寿命的使用要求。

　　石墨不锈钢网垫片的研发目前国内对发动机的排放要求越来越高，各主机厂均采用了先进的后处理方式，如DOC＋DPF＋SCR形式，此种后处理方式高效、可靠，但管路布置长、安装空间有限，管路连接多采用卡箍连接，因此需要研发新结构垫片，满足密封要求。

　　结项满足国六排放发动机高温气体密封及可靠性要求石墨不锈钢网垫片采用不锈钢金属网与石墨材料，通过特殊工艺成型，通过石墨的耐温性、压缩回弹率来有效密封，通不锈钢网提高产品强度。

　　能够大幅度的延长使用寿命，降低发动机生命周期成本，增强配套发动机的竞争优势。

　　高速轴承的研发空气轴承又称为气浮轴承，基于空气的固有属性（粘度低且随结项研发高可靠性高速轴承，满足氢燃料电池等应用要求。

　　高速轴承以其特有的优点，21世纪将在空气悬浮离心鼓风机、烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文22 温度变化小、耐辐射等），空气轴承在高速、低摩擦、高温、低温及有辐射性的场合，显示了独具的优越性。

　　如在氢燃料电池用压缩机、高速磨头、高速离心分离器、陀螺仪表、原子反应堆冷却用压缩机、高速鼓风机、电子计算机记忆装置等技术上，由于采用了空气轴承，突破了使用滚动轴承或油膜轴承所不能解决的困难。

　　电子涡轮增压器、氢燃料电池用压缩机等领域得到进一步的发展应用，对我司属于新能源行业的产品突破，且国内此类产品处于起步阶段，许多技术、工艺、结构等亟需研究，研发此项目对节能减排具有非常重要的意义。

　　高热效率发动机用气缸盖垫片的研发汽车作为经济发展不可或缺的一部分，在方便人们出行、保证物流运输、促进经济发展等方面发挥重要作用。

　　因此，提高柴油机热效率，将有助于大大减少温室气体排放，推动节能降耗，助力绿色发展。

　　小试阶段满足高热效率发动机缸体缸盖间的燃气、润滑油、冷却液等介质的密封，并满足发动机可靠性要求。

　　近几年国内发动机企业持续加大对研发的投入，随着发动机技术的发展，各发动机企业对高热效率发动机用气缸盖垫片的需求越来越明显，且我司的同步开发周期、响应时间、价格具备绝对的优势，我司国内主流发动机厂商的占有率非常高，具备了该项技术可在第一时间得到大量应用，所以我司研发高热效率发动机用气缸盖垫片具有非常广阔的市场前景。

　　非四排放发动机用气缸盖垫片的研发非道路移动机械“非四”标准的实施，随着柴油机技术的发展，新标准的提出不仅意味着对发动机环保性能提出了更高的要求，这同时也对发动机的密封可靠性和使用寿命提出了更高的挑战，与此性能相关的气缸盖垫片首当其冲。

　　全面提升非四排放发动机用气缸盖垫片对气、油、水的综合密封性能，以适应日益严苛的市场需求，研发该种类气缸垫对我国的柴油机适应非道路“非四”标准整体推进有着积极的意义。

　　小试阶段满足非四发动机缸体缸盖间的燃气、润滑油、冷却液等介质的密封，并满足发动机可靠性要求。

　　国内非道路柴油机市场巨大，而我司国内主流柴油机厂商的占有率也非常的高，取得技术领先，全面推向市场至关重要，我司研发非四排放发动机用气缸盖垫片具有非常广阔的市场前景。

　　高热效率发动机用隔热罩的研发内燃机工业是实现全社会节约石油资源的小试阶段高热效率隔热罩的耐温性能、结构强度、通过高热效率发动机用隔热罩的研发，可烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文23 基础和节能减排的重要环节，在我国建设资源节约、环境友好型社会的过程中有着举足轻重的地位。

　　汽车作为经济发展不可或缺的一部分，在方便人们出行、保证物流运输、促进经济发展等方面发挥重要作用，由于汽车的大量应用，废气排放增加，对环保造成了非常大的压力。

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　　因此，提高柴油机热效率，将有助于大大减少温室气体排放，推动节能降耗，助力绿色发展。

　　随着发动机热效率的提升，发动机排气温度也较大提高，因此作为防护产品的隔热罩，其相关的性能要求也随之提高。

　　提高隔热罩的隔热等综合性能，防护其他零部件，延长发动机使用寿命，降低发动机生命周期成本，增强配套发动机的竞争优势。

　　SNX6440丁腈橡胶涂胶板厚制品的产品开发开发新工艺、引进新设备的基础上开发新产品，丰富老用户产品门类，配套主机用户。

　　通过新生产线的产能提升涂胶板整体销售收入，替代进口材料，提升市场占有率。

　　提升公司在行业竞争优势，形成自主知识产权，打破国外垄断，提升市场占有率。

　　高性能金属涂胶板国内密封用金属涂胶板存在橡胶涂层附着力差，浸泡后涂层脱落，橡胶涂层增重增厚率大。

　　结项提升公司产品竞争力，满足国内外高端市场的需求，用性能更高的产品满足老客户的新需求，稳定供货。

　　PTFE涂层板的开发通过开发新的PTFE涂料，结合公司产品，实现PTFE涂层板的开发。

　　FOOO2C无石棉密封板研发F0002C无石棉密封板为通用型无石棉密封产品，产品设计用于造船、制冷、汽车及一般工业领域，产品完全符合国家的绿色环保政策要求。

　　结项F0002C无石棉密封板为通用型无石棉密封产品，产品通过添加自主研发的高密封性助剂及自己设计的自动化制作加工程序生产加工具有极高密封性实现了无石棉密封板的“零泄漏”的要求。

　　F0002C无石棉密封板产品的研发成功，将极大提升公司在行业中的地位，同时作为一种通用无石棉环保材料，将具有广泛市场应用，可为企业快速占领无石棉密封板材市场和带来可观的经济效益。

　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用五、非主营业务情况适用□不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益3,781,763.485.46% 根据新金融工具准则要求，公司本期结构性存款的利息收入计入“投资收益”和“公允价值变动损益”科目。

　　否公允价值变动损益87,575.600.13% 根据新金融工具准则要求，公司本期结构性存款的利息收入计入“投资收益”和“公允价值变动损益”科目。

　　否其他收益5,830,802.808.42% 取得与日常活动相关的政府补助。

　　（2）衍生品投资情况□适用不适用烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文28 公司报告期不存在衍生品投资。

　　5、募集资金使用情况适用□不适用（1）募集资金总体使用情况适用□不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2021年首次公开发行股票34,748.84 1,081.9 7 6,893.4 6 000.00% 28,874.26 活期存款474.26万元、定期存款22,000.00万元、通知存款1,500.00万元、结构性存款4,900.00万元0 合计-- 34,748.84 1,081.9 7 6,893.4 6 000.00% 28,874.26 -- 0 募集资金总体使用情况说明中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058号）文件，同意公司在深圳证券交易所首次公开发行股票。

　　公司实际发行人民币普通股3,660万股,每股发行价格为人民币10.64元，募集资金总额为人民币38,942.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币4,193.56万元，实际募集资金净额为人民币34,748.84万元，此事项经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月30日出具验资报告（大华验字【2021】000467号）。

　　截至2022年12月31日，公司已投入募投资金6,893.47万元（含置换预先投入各项目的自筹资金992.01万元），募集资金余额为28,874.26万元，其中累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额为1,030.08万元。

　　（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文29 承诺投资项目密封垫片技改扩产项目否12,037.77 12,037.77 783.55 2,159.84 17.94% 2023年07月05日不适用否隔热防护罩技改扩产项目否5,695.06 5,695.06 72.93208.053.65% 2023年07月05日不适用否厚涂层金属涂胶板技改扩产项目否7,818.94 7,818.94 46.82111.841.43% 2023年07月05日不适用否石川密封技术中心建设项目否5,057.63 5,057.63 178.67274.255.42% 2023年12月31日不适用否补充流动资金项目否4,139.44 4,139.44 4,139.47 100.00 % 不适用 不适用否承诺投资项目小计-- 34,748.84 34,748.84 1,081.97 6,893.46 -- -- -- -- 超募资金投向无 合计-- 34,748.84 34,748.84 1,081.97 6,893.46 -- -- -- -- 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 为了规避外部环境发生的巨大变化而可能给公司带来的不利影响，更好地使用募集资金，保证募投项目顺利、高质量的实施，2022年6月24日分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“石川密封技术中心建设项目”达到预计可以用状态日期由原计划的2022年7月5日延长至2023年12月31日。

　　项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展不适用烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文30 情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年8月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议和第二届监事会第八次会议批准，同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币992.01万元。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向2021年7月21日公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会议第七次会议、2021年8月6日公司2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，根据公司《募集资金管理办法》的规定，使用不超过人民币33,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　2022年6月24日分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过28,400.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2022年8月6日至2023年8月5日。

　　截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金共计28,874.26万元；其中，活期存款474.26万元、定期存款22,000.00万元、通知存款1,500.00万元、结构性存款4,900.00万元。

　　募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注：本募集资金存放与使用情况表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　（3）募集资金变更项目情况□适用不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

　　烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文31 八、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用不适用公司报告期未出售重大资产。

　　2、出售重大股权情况□适用不适用九、主要控股参股公司分析□适用不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

　　十、公司控制的结构化主体情况□适用不适用十一、公司未来发展的展望（一）行业格局和发展趋势 汽车零部件作为汽车工业的基础，是汽车工业的重要组成部分，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。

　　特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。

　　随着我国的汽车产业开始转型升级，国内厂商不断研发生产高质量、高技术水平的自主品牌汽车，间接带动了汽车零部件行业的发展，对汽车零部件制造提出了更高的要求。

　　然而目前我国汽车零部件制造业市场集中度低，在中低端市场中存在众多规模较小的企业，随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，由于技术落后慢慢失去市场份额，甚至有的企业面临着被淘汰的风险。

　　因此国家及各地方纷纷出台相关政策，推动汽车零部件行业的发展，通过自主研发加快对关键技术的突破，早日实现核心零部件的国产替代。

　　鼓励传统汽车零部件企业向新能源、智能化方向转型，做大做强汽车零部件产业。

　　除了政策导向之外，宏观经济环境和产业技术升级也是影响行业发展趋势的重要因素。

　　1、宏观经济预期向好，商用车市场有望恢复2023年，我国宏观环境逐步回归正常化，经济有望迎来复苏。

　　二十大提出推动经济运行整体好转，发展和安全将是未来的主要方向，基建和国内消费将成为拉动经济的重要引擎。

　　其中基建对经济的支撑作用延续，专项债的持续发放形成投资拉动力，与新能源、集成电路、光子芯片等高新技术产业相关的新基建仍是建设重点，基建增速预计保持较高水平。

　　而2022年下半年一系列的房地产支持政策有望在2023年体现效果，房地产投资增速将触底回升。

　　基建和地产对于商用车需求量大，随着各类项目的开工复工能够明显带动商用车的销量。

　　明年的五项政策和五项工作任务向需求侧倾斜，将积极的财政政策列为第一位政策，将扩大国内需求列为第一项任务，在国内需求中，把恢复和扩大消费摆在优先位置。

　　具体来看，全国已有280余座城市放宽了皮卡通行限制，未来有望形成“大规模解禁、仅少量一二线城市限行”的格局，将对皮烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文32 卡销量形成长期支撑。

　　十四五末期基本淘汰国三车的目标不变，预计2023年国三车淘汰持续、同时国四车淘汰工作逐渐启动，2023年7月1日全国将实施轻型车和重卡国6B排放标准；同时，包括挂车购置税减半征收、新能源汽车免征车辆购置税、二手车增值税0.5%的优惠税率标准等政策都将在2023年12月31日结束，用户观望情绪减弱，购车需求恢复等因素叠加，将对商用车行业发展产生积极的影响，商用车市场有望实现恢复性增长。

　　2、新能源车发展迅猛我国已将发展新能源汽车作为国家战略，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必经之路，2022年我国新能源汽车产业保持了较快发展势头，根据中国汽车工业协会统计，2022全年新能源汽车产销量分别完成了705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长了96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一；新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的25.6%。

　　随着2023年新能源车国补的全面退出，新能源车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的局面。

　　现阶段新能源乘用车发展迅猛，但在商用车方面还处于起步阶段，因此各地方政府在物流车补贴、路权优惠以及换电站建设等方面给与政策支持，促进新能源商用车的发展。

　　2022年在商用车市场整体低迷的情况下，新能源商用车成为为数不多的亮点之一，未来也具有巨大的发展潜力。

　　由于与乘用车在使用场景、方式、频次等方面的区别，商用车会有混合动力、换电、燃料电池等多种新能源模式来满足不同的使用需求。

　　随着各大汽车厂商纷纷布局新能源领域，处于产业链上游的汽车零部件企业也需要紧跟行业发展步伐，结合自身优势找准定位加快技术研发，把握合作机会积极向新能源方向转型升级，依靠先进的技术、优质的产品和良好的服务在汽车产业链中牢牢的占据一席之地。

　　3、产业升级带来新机遇近几年，随着电动汽车的用量增加以及消费者对汽车性能、舒适度以及车内静音的要求，对涂胶板产品的性能要求更高，因此，需要生产企业不断技术更新，才能满足不断更新的汽车工业。

　　随着社会对环保和职业健康重视程度的提高，无石棉密封纤维板在各领域替代石棉密封纤维板成为大趋势，市场需求不断扩大。

　　目前，汽车和船舶行业配套材料已完成无石棉化的转型，化工行业无石棉化的转型步伐也正逐步加快。

　　随着无石棉化转型的加快，国内企业紧跟市场机遇优化产品结构并改进关键技术环节，逐渐缩小与国外企业的技术差距。

　　目前，国外企业在高端产品领域仍具备一定的品牌优势，但国内企业凭借快速的市场反应能力和完善的销售网络逐渐抢占高端产品市场，市场份额逐步提高，国内国际密封纤维板产品价格竞争也日趋激烈。

　　国内发动机排放升级导致国六机型大部分非金属密封垫片转换成金属密封垫片，车用纤维板产品逐渐被金属涂胶板产品替代。

　　整体来看，依托国内庞大的市场，汽车零部件企业依旧拥有稳定的发展机会，依托产业升级，环保政策升级，新旧基建投入加码以及促进国内消费等政策的推行，零部件行业同样面临机遇与挑战并存的局面，全球化发展仍是未来零部件企业发展的重要方向。

　　（二）公司发展战略公司的总体战略目标是成为中国领先的密封技术专家型企业，持续在研发创新方面加大投入，实现技术升级，巩固现有品牌，打造集研发、设计、制造、销售和品牌于一体的高新综合产业链。

　　烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文33 未来，公司将紧跟国家推动碳达峰、碳中和战略目标实现的步伐，把握汽车节能减排的发展趋势，继续以密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板和金属涂胶板四大类产品为核心，密封垫片向汽油机市场拓展，打造隔热防护罩智能工厂以提升隔热防护罩生产的自动化水平和规模化程度，金属涂胶板向多元化方向研发，厚涂层金属涂胶板向高端汽车刹车减震消音领域进军，纤维板产品以高性价比进军国外市场。

　　在资本市场加持下，加速向新材料、新能源领域拓展，不断提升公司的综合竞争力，巩固并强化公司在行业内的领先地位，全力达成“国际级的密封企业，公司的技术、质量达到国际先进水平”的企业愿景。

　　（三）经营计划2023年公司经营方针：“开源节流，两保一控” 贯彻“开源节流，两保一控”（保份额、保利润、控制成本费用）经营方针，围绕“创新、提升、突破”战略主题，抢订单、保份额，努力提高现有市场占有率，并在新市场、新行业、新客户开发方面开源增收；同时在公司内部做好节流工作，继续实施降本增效，严格控制成本费用，提高盈利能力，实现公司高质量、高效益、可持续的发展。

　　1、以传统商用车市场为基础，向行业多元化拓展（1）在保持传统商用车密封行业竞争优势基础上，抢订单、保份额，做好新品研发、新老客户的开发与维护等工作，持续提高市场占有率；以新能源车企的增程、混动车型密封产品为契机，以电驱系统、减速器系统用涂胶板、骨架橡胶垫以及电池隔热板为突破口，加快介入新能源车领域；加大汽油乘用车附属垫片的市场开发力度；同时将密封产品向制冷、机械设备、压缩机、泵类等多领域推广，向大密封行业突破发展，逐步实现行业多元化，扩大公司规模，提高盈利能力。

　　（2）与密封、消音和出口的涂胶板产品大客户建立战略合作关系，提高供货稳定性，紧紧抓住因能源紧张等因素导致国外产品供应不及时的历史机遇，做好国内、国际市场的进口产品替代，快速提高市场规模；继续做好纤维板业务的开源工作，进一步开发优质客户，进军高端密封纤维板市场。

　　2、以自主研发与产学研结合，推动技术创新（1）技术创新以自主研发为主，与科研院所紧密合作，加强产学研结合，通过自主创新与技术引进吸收，助力公司技术创新工作。

　　（2）紧跟主机厂新机型研发进度，保持密封产品同步研发；以提高产品质量、降低成本为出发点，做好现有产品的质量提升与技术升级、工艺工装模具的改进与提升等；加大基础研究，重点攻关涂胶板产品性能提升和厚涂层干法生产技术。

　　（3）深入研发氢气发动机、氢燃料电池、电堆、液化用超低温制冷氦气压缩机、加氢站用隔膜压缩机等产品的新工艺、新技术，培育新的市场机会和利润增长点。

　　（四）可能面临的风险1、宏观环境变化及行业波动的风险2023年，国内外政治经济环境复杂多变，各种不确定因素相互作用。

　　国外方面是俄乌冲突持续升级，影响全球大宗商品交易，加剧全球通胀和金融市场风险，以美联储为代表的外国央行大幅加息导烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文34 致各发达国家有了经济衰退的预期，进而会对全球经济造成重大影响；国内方面，虽然有望迎来经济复苏，但恢复速度或许不会很快，而作为支柱产业的房地产风险尚未完全化解，经济下行压力依然较大。

　　基于上述情况，2023年公司主要目标市场-商用车市场仍然可能表现低迷，整车产销没有明显改善，导致公司经营业绩受到影响。

　　应对措施：公司通过不断同步开发新品、提供良好的客户服务，进一步稳定传统行业领域和现有优质客户群体业务，确保经营业绩稳增长；同时，在新能源汽车等行业领域加大业务拓展力度，通过不断引入新的优质客户、研发新产品，有效削减潜在的市场不利因素，实现业绩增长；另外，积极做好上下游市场研判等工作，主动与客户及供应商保持紧密协作，确保生产经营有序进行。

　　2、市场竞争加剧和主机客户年降政策变化的风险公司作为国内主要主机厂客户部分发动机型号独家配套供应商和密封垫片产品领域的主要供应商，随着市场不断发展，如原有竞争对手的技术创新能力提升和新的竞争对手陆续加入，抑或公司客户出于平衡供货的考虑，相应提升其他供应商产品的采购比例，公司市场份额存在下降风险，进而降低公司营业收入和利润水平；另外，公司所处的汽车零部件行业存在价格年度调整惯例，通常在新产品批量生产后，随着客户采购年限的推移，价格会有一定比例的年度降幅，即“年降政策”，公司产品价格普遍会受到汽车行业年降因素的影响。

　　应对措施：公司通过不断提升自身的综合研发能力，并借力于主机厂对于供应商选择过程中需有“较高的认证壁垒”以及对供应商同步研发能力要求较高的有利条件，努力争取更多市场份额；同时，进一步推进自动化与精益生产，实施降本增效，实现为客户提供更多具有良好性价比的产品及服务，从而保持在行业内的相对优势。

　　3、原材料价格波动风险公司主要产品的原材料为不锈钢、镀铝板、镀锌板等，大宗物资采购价格的上涨，将直接导致公司成本上升、毛利率下降、盈利空间缩减等风险。

　　应对措施：公司将密切关注所需大宗物资原材料市场变化和价格走势，通过实施集中采购和招标采购等多种方式，不断提高整体议价能力，合理控制原材料存货储备；同时加强原材料供应链管理，进一步降低采购成本，将原材料价格波动风险降到最小。

　　4、产品质量控制风险发动机是汽车、工程机械的核心部件，对其配套零部件质量的要求非常严格。

　　公司的主要产品发动机密封垫片是发动机系统关键零部件之一，根据行业惯例，若由于零部件的质量原因造成发动机质量问题，配套企业会被要求赔偿相应损失。

　　如果公司产品在生产过程中质量控制不严格，可能导致产品存在质量缺陷，给客户产品质量带来不利影响，导致客户向公司索赔，对公司的品牌及生产经营产生一定影响。

　　应对措施：公司一方面通过实施源头管控，强化过程控制，建立和完善系统、规范的质量考核体系，不断提高员工的质量意识；其次，加强技术和工艺方案评审，严肃工艺纪律，确保生产作业的规范性，进一步提高产品出成率；另外，主动做好产品出厂检验、质量问题处理和客户三包索赔申诉等工作，把质量管理工作做实、做细、做透。

　　烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文35 5、异地存货管理风险根据行业惯例，公司主机厂客户为实施其“零库存”的管理模式，往往要求供应商将待采购产品存储于其生产基地附近仓库，待产品被领用上线装机后再与供应商进行结算。

　　由于产品异地存放且委托第三方管理，异地库存放产品管理风险高于本地库产品，如果因第三方管理不善发生存货盘亏损失而又赔偿不足，将对公司的经营业绩产生不利影响。

　　应对措施：公司通过专人专管加审计人员审核等措施，进一步落实第三方责任，并对所有异地库逐月进行收发存全过程跟踪和报表数据统计分析，对过程中可能产生差异、损失做到及时发现，及时理赔。

　　一方面是由于发动机行业内的头部企业占据较大的市场份额；另一方面是由于主机厂对零部件供应商的选择标准越来越严格，在合作关系稳定后，对单个零部件通常采取相对集中的采购政策。

　　由于主要客户相对集中，如果主要客户发生重大经营问题，公司在短期内又无法找到新客户进行替代，可能使公司面临订单减少、存货积压、货款回收不畅等风险。

　　应对措施：公司通过调整市场开发策略，紧跟行业客户动态和目标市场需求，不断在传统汽车领域、新能源汽车领域和其他业务领域进行业务拓展，进一步拓宽销售渠道，确保整体市场份额。

　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用□不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2022年04月15日全景网“投资者关系互动平台”(其他个人网上投资者公司2021年度业绩和公司经营发展情况详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年4月15日投资者关系活动记录表》 2022年08月30日线上会议电话沟通机构东方财富证券公司经营发展情况详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年8月30日投资者关系活动记录表》 2022年11月16日全景网“投资者关系互动平台”(其他个人网上投资者公司经营发展情况详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年11月16日投资者关系活动记录表》 2022年11月17日公司会议室实地调研机构中泰证券公司经营发展情况详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年11月17日投资者关系活动记录表》 烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文36 2022年12月09日线上会议电话沟通机构浙商证券、弥远投资等机构投资者公司经营发展情况详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年12月9日投资者关系活动记录表》 烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文37 第四节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

　　为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的经营决策机制，公司修订了包括公司章程在内的各项制度。

　　截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

　　1、股东与股东大会公司上市后，严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，采用现场投票和网络投票相结合的方式，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，确保公司所有股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

　　2、董事与董事会公司于报告期内完成了董事会的换届选举工作，选举流程严格按照《公司法》、《公司章程》等规章制度和法律法规的规定进行。

　　公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事人数和独立董事占比符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》的要求；公司全体董事能够根据相关法律法规开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识培训，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会工作细则，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。

　　3、监事与监事会公司于报告期内完成监事会的换届选举，选举流程严格按照《公司法》、《公司章程》等规章制度和法律法规的规定进行。

　　公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会的人数及构成符合相关法律法规的规定。

　　公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，积极参加有关培训、学习相关法律法规，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项、董事及高级管理人员履职行为进行监督，切实维护公司和股东的合法权益。

　　4、公司与控股股东公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

　　烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文38 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

　　5、信息披露与透明度公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露与投资者关系管理制度》，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，确保全体股东的合法权益。

　　公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、深交所互动易平台等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者问题，确保所有投资者公平获得公司信息，方便投资者深入了解公司情况。

　　6、绩效评价和激励约束机制公司建立了绩效评价激励体系，公司董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和评价程序公正透明，其收入与企业经营业绩挂钩。

　　公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

　　二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

　　1、资产完整方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

　　2、人员独立方面：公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

　　3、财务独立方面：公司已建立独立的财务核算体系，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。

　　公司在银行单独开立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

　　各职能部门之间分工明确，独立行使各自的经营管理职权，相互制约，保证了公司运转顺利。

　　5、业务独立方面：公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备独立面向市场自主经营的能力。

　　公司一直从事发动机密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板和金属涂胶板的研发、生产和销售业务，具有完整的业务体系。

　　烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文39 三、同业竞争情况□适用不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2022年第一次临时股东大会临时股东大会75.00% 2022年01月24日2022年01月25日巨潮资讯网（《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007） 2021年年度股东大会年度股东大会75.00% 2022年04月21日2022年04月22日巨潮资讯网（）《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用不适用五、公司具有表决权差异安排□适用不适用六、红筹架构公司治理情况□适用不适用七、董事、监事和高级管理人员情况1、基本情况姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 股份增减变动的原因曲志怀董事长离任男59 2015年11月02日2022年01月24日00000 娄江波董事长现任男57 2022年01 2025年0100000 烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文40 月24日月23日聂子皓董事、总经理现任男52 2022年01月24日2025年01月23日00000 于文柱董事、副总经理现任男56 2018年03月02日2025年01月23日00000 齐贵山董事现任男39 2018年01月10日2025年01月23日00000 董事现任男42 2021年08月06日2025年01月23日00000 王志明独立董事现任男63 2018年01月10日2025年01月23日00000 邵永利独立董事离任女55 2018年01月10日2022年04月21日00000 金炜独立董事现任女52 2018年05月02日2025年01月23日00000 潘昌新独立董事现任男56 2022年04月21日2025年01月23日00000 于志强董事现任男58 2021年08月06日2025年01月23日00000 王永顺职工代表监事现任男57 2018年01月10日2025年01月23日00000 松崎寿夫监事离任男75 2018年01月10日2022年01月24日00000 顾丽萍监事会主席现任女41 2021年08月06日2025年01月23日00000 宫应芳男监事现任男64 2022年01月24日2025年01月23日00000 于秉群董事会秘离任女56 2015年11 2022年0400000 烟台石川密封科技股份有限公司2022年年度报告全文41 书、财务负责人月02日月27日公维军董事会秘书、财务负责人现任男39 2022年04月27日2025年01月23日00000 王平副总经理现任男42 2017年11月17日2025年01月23日00000 合计-- -- -- -- -- -- 00000 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况是□否报告期内，公司收到独立董事邵永利女士书面辞职报告，因个人工作原。